Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. (?Spółka?).
Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).
Giełdowe wydarzenie roku ? ENERGA S.A. debiutuje na warszawskiej giełdzie
ENERGA S.A. przeprowadziła największą od ponad 2 lat ofertę publiczną sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której wartość to aż 2,4 mld zł. Oferta zakończyła się sukcesem, a Ostateczna Łączna Liczba Akcji Oferowanych i Stabilizujących wyniosła 141.522.067 Akcji serii AA. Średnia redukcja w obu transzach inwestorów indywidualnych była równa i wyniosła 55,9 proc.
Na otwarciu notowań akcje ENERGA S.A. kosztowały 16,95 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej wyniosła 17 zł za jedną akcję. Kapitalizacja Spółki na otwarciu notowań wyniosła 7,02 mld zł, co oznacza, że ENERGA S.A. jest jedną z największych pod tym względem spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Biorąc pod uwagę wartość przeprowadzonej oferty, która wyniosła aż 2,4 mld zł, była to największa oferta publiczna sprzedaży akcji nie tylko w tym roku, ale także od ponad 2 lat.
– ENERGA zbudowała wartość, którą docenili inwestorzy indywidualni oraz instytucje z pięciu kontynentów. Giełdowy debiut otwiera przed nią nowe możliwości. Jestem pewny, że mądra polityka spółki przyniesie wartość akcjonariuszom. To największy i najbardziej oczekiwany debiut w tym roku. Chcemy żeby ważne dla gospodarki spółki były notowane. Od 2008 r. wprowadziliśmy na giełdę jedenaście spółek, a ENERGA jest dwunasta – powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.
– Oferta publiczna akcji ENERGA S.A. spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. To sukces wszystkich osób zaangażowanych w ten proces, ale przede wszystkim wyraz zaufania jakim obdarzyli nas inwestorzy. Szczególnie cieszą nas zapisy 72 tys. inwestorów indywidualnych, którzy powierzyli nam swoje prywatne środki. Jest to dla nas zobowiązanie, aby konsekwentnie realizować naszą strategię i dalej poprawiać efektywność, budując wartość dla wszystkich akcjonariuszy ? mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA S.A.
ENERGA jest 448 spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i 20, która zadebiutowała na jej rynku podstawowym w tym roku.
– O atrakcyjności inwestycyjnej ENERGI świadczy to, co nas wyróżnia. Mam na myśli stabilne źródło dochodu, który w 75 proc. pochodzi z dystrybucji, perspektywę wypłat wysokiej dywidendy i plan inwestycyjny koncentrujący się na rozwoju naszych silnych stron, czyli dystrybucji i energetyce odnawialnej – dodaje Mirosław Bieliński.
W uroczystości debiutu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Grupy ENERGA, Ministerstwa Skarbu Państwa, czyli Akcjonariusza Sprzedającego, grono doradców biorących udział w transakcji, a także zaproszeni na uroczystość dotychczasowi oraz nowi akcjonariusze Spółki.
Do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszczonych i wprowadzonych zostało 269.139.114 Akcji serii AA ENERGA S.A. Ostateczna Łączna Liczba Akcji Oferowanych i Stabilizujących wyniosła 141.522.067 Akcji serii AA, co stanowi 34,18 proc. istniejącego kapitału zakładowego Spółki. W ofercie udział wzięli udział zarówno polscy jak i uprawnieni zagraniczni inwestorzy instytucjonalni. Transza skierowana do kategorii Inwestorów Indywidualnych została zwiększona na zasadach opisanych w prospekcie emisyjnym i wyniosła 17 proc. Ostatecznej Łącznej Liczby Akcji Oferowanych i Stabilizujących. Wychodząc naprzeciw inwestorom, którzy na giełdowe inwestycje przeznaczają większe środki Akcjonariusz Sprzedający zdecydował się także na wprowadzenie w ofercie specjalnej transzy skierowanej do Dużych Inwestorów Indywidualnych. W tej kategorii zaoferowano 5 proc. Ostatecznej Łącznej Liczby Akcji Oferowanych i Stabilizujących.
O Grupie ENERGA
Podstawowa działalność Grupy ENERGA obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. ENERGA jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych. Grupa prowadzi dystrybucję energii elektrycznej do ponad 2,9 miliona klientów indywidualnych i biznesowych (według stanu na dzień 30 września 2013 roku). Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 193 tysięcy kilometrów (według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku). Obejmuje ona swoim zasięgiem obszar blisko 77 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowi ok. 25 proc. powierzchni kraju (według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku). ENERGA jest jednym z największych w Polsce sprzedawców energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (?OZE?). W 2012 r. łączna zainstalowana moc OZE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki wyniosła 1,6 GW, co stanowiło około 36 proc. łącznej mocy zainstalowanej w OZE w Polsce.
Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym niemal 17 proc., wg stanu na koniec grudnia 2012 r.
Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc wytwórcza jest oparta na różnych źródłach energii, takich jak węgiel, woda, wiatr i biomasa. Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi 1,3 GW. Grupa ma największy spośród kluczowych grup energetycznych działających na polskim rynku udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji. Zielona energia powstaje w 46 elektrowniach wodnych przepływowych, farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę.
W 2012 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych przez Grupę wyniosła 20,5 TWh, podczas gdy wolumen energii elektrycznej sprzedanej na rynku hurtowym wyniósł 5,4 TWh. W tym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy wyniosła 4,1 TWh brutto. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę do odbiorców końcowych wyniosła 13,6 TWh, natomiast na rynku hurtowym wyniosła 7,8 TWh, a produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,8 TWh.
W 2012 r. Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 11,2 miliarda zł, EBITDA* w wysokości 1,6 miliarda zł, oraz zysk netto w wysokości 456 milionów zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 8,5 miliarda zł, podczas gdy EBITDA* wyniosła 1,5 miliarda zł a zysk netto 598 milionów zł.
* EBITDA zaprezentowana w niniejszym materiale jest definiowana i obliczana przez Spółkę jako zysk/(strata) z działalności operacyjnej (obliczony jako zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej za okres/rok obrotowy skorygowany o (i) podatek dochodowy, (ii) udział w zysku jednostki stowarzyszonej, (iii) przychody finansowe, oraz (iv) koszty finansowe) skorygowany o amortyzację (wykazaną w rachunku zysków i strat). EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją Spółka. W efekcie EBITDA przedstawiona w niniejszym komunikacie, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestycji w papiery wartościowe spółki ENERGA S.A. (?Spółka?). Prospekt (?Prospekt?), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce i ich dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagały rejestracji.
Akcje Spółki o których mowa w niniejszym materiale nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) i nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, ?Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych?). Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie (A) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ? dla osób będących ?kwalifikowanymi inwestorami? w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (tzn. Dyrektywy 2003/71/WE z późniejszymi zmianami, w tym zmieniającą ją Dyrektywą 2010/73/UE, w zakresie zaimplementowanym w danym państwie członkowskim) (?Kwalifikowani Inwestorzy?), (B) na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii ? (i) dla osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (?Rozporządzenie?) i (ii) dla osób spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, i/lub (C) dla innych osób, którym może zostać zgodnie z prawem ujawniony (osoby wskazane w pkt. (A), (B) i (C) powyżej będą łącznie nazywane ?Osobami Uprawnionymi?). Akcje Spółki, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia ich w inny sposób będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.
Niniejszy materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania oraz planowanych przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.
